Rendezte: Paolo Sorrentino
XIII. MITTELCINEMAFEST
Fred és Mick, a két nyolcvanas évei köszöbén járó jóbarát az Alpok lábánál található egyik elegáns szállodában tölti tavaszi vakációját. Fred egy nyugdíjas zeneszerző és karmester, Mick viszont még aktívan dolgozó rendező. Mindketten tudják, hogy a jövő már nem tartogat meglepetéseket számukra és elhatározzák, hogy együtt néznek szembe ezzel a ténnyel.bKíváncsisággal és gyengédséggel övezve figyelik gyermekeik zavaros életét, Mick fiatal kollégáinak lelkesedését, a szálloda többi vendégét, azokat, akiknek,
velük ellentétben, látszólag még rengeteg idejük van hátra. Míg Micket az általa utolsónak és legfontosabbnak vélt filmjének forgatókönyve és annak befejezése nyugtalanítja, Fred – aki már régen lemondott a zenéről – nem is gondolkodik azon, hogy régi hivatását folytassa. Azonban van valaki, aki mindenáron szeretné még egyszer Fredet vezényelni látni és szerzeményeit hallgatni.